龙头股的泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)单位净值较前一交易日上涨超1.6%。
消息面上，当地时间9月10日，OpenAI与甲骨文签署了一份为期五年的云服务合同，总金额高达3000亿美元。该合同将于2027年正式启动，旨在支撑OpenAI的数据中心项目“Stargate”，该项目预计将消耗高达4.5吉瓦的电力。受此消息提振，股价大涨40%，创历史新高。
9月10日，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所在2025年开放大会上正式发布《算力经济发展研究报告（2025年）》。报告指出，在资本持续加码，人才加速培育和电力支撑强化的多重驱动下，算力基础设施建设全面推进，算力供给能力稳步提升，供给结构持续优化，服务方式创新变革。需求端受数据量激增与技术深度应用牵引，算力需求持续扩容。
第一上海证券认为，看好AI应用驱动的算力需求持续高增长，海内外AI应用进入普及的拐点时刻，国内外算力产业链共振。
花旗称，尽管中国光模块股价在年初以来大幅上涨后，获利回吐在所难免，但鉴于2027年需求可见度显着增强，整体叙事依旧强劲，光模块公司值得重估至20倍以上市盈率。相关分析师表示，投资者低估了中国光模块厂商的研发能力，这些厂商与海外客户在未来网络架构与需求路线图上深度合作，这是平均售价和市场份额强劲的根本原因。花旗分别上调、、目标价，CIOE中国光博会和三季度业绩料为关键催化剂。
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